再生資源產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍較廣、產(chǎn)業(yè)鏈上各細(xì)分產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)分散化。從“回收-再生-再利用”的全產(chǎn)業(yè)鏈角度分析,再生資源行業(yè)的上游是廢棄物產(chǎn)生、排放;產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括廢物回收、再生和再利用三個(gè)環(huán)節(jié);行業(yè)下游主要?jiǎng)t是再生產(chǎn)品或資源的消費(fèi)、應(yīng)用市場(chǎng),包括塑料制品、電子家電和汽車(chē)等行業(yè)。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)等多角度深入分析我國(guó)再生資源產(chǎn)業(yè)。
一、再生資源產(chǎn)業(yè)鏈概覽
再生資源是指在人類的生產(chǎn)、生活、科教、交通、國(guó)防等各項(xiàng)活動(dòng)中被開(kāi)發(fā)利用一次并報(bào)廢后,還可反復(fù)回收加工再利用的物質(zhì)資源,它包括以礦物為原料生產(chǎn)并報(bào)廢的鋼鐵、有色金屬、稀有金屬、合金、無(wú)機(jī)非金屬、塑料、橡膠、纖維、紙張等。隨著再生資源市場(chǎng)的逐步放開(kāi),我國(guó)已形成了從產(chǎn)生源經(jīng)固定收購(gòu)點(diǎn)、流動(dòng)收購(gòu)點(diǎn)、拾荒者、資源加工企業(yè)等層層篩選、分類,最終到達(dá)利用企業(yè)的完整流程:
再生資源產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍較廣、產(chǎn)業(yè)鏈上各細(xì)分產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)分散化。從“回收-再生-再利用”的全產(chǎn)業(yè)鏈角度分析,再生資源行業(yè)的上游是廢棄物產(chǎn)生、排放,這些廢棄物產(chǎn)生于居民日常生活、企業(yè)/事業(yè)單位的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)等;
產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括廢物回收、再生和再利用三個(gè)環(huán)節(jié),其中根據(jù)廢品種類的不同,又可細(xì)分為廢鋼、廢紙、廢塑料、廢電子、廢有色金屬、報(bào)廢汽車(chē)等細(xì)分市場(chǎng);
同時(shí)產(chǎn)業(yè)中游還包括再生資源加工設(shè)備的提供商;行業(yè)下游主要?jiǎng)t是再生產(chǎn)品或資源的消費(fèi)、應(yīng)用市場(chǎng),包括塑料制品、電子家電和汽車(chē)等行業(yè)。
二、產(chǎn)業(yè)上游:全國(guó)固體廢物產(chǎn)生量不斷增長(zhǎng)
再生資源行業(yè)的上游是廢棄物的排放,從我國(guó)主要固體廢物的產(chǎn)生量來(lái)看,2016-2019年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量逐年上升,由2016年37.1億噸上升為2019年44.1億噸,上升18.7%;工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量由2016年5219.5萬(wàn)噸,上升為2019年8126.0萬(wàn)噸,上升55.7%;而生活垃圾清運(yùn)量也從2016年的2.04億噸上升至2019年的2.42億噸??傮w來(lái)看,全國(guó)固體廢物的產(chǎn)生量不斷增加,處置需求也不斷擴(kuò)大。
三、再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——回收量不斷增長(zhǎng)
首先,從回收環(huán)節(jié)來(lái)看,2011-2018年,全國(guó)主要再生資源(廢鋼鐵、廢金屬、廢紙、廢塑料、廢汽車(chē)、廢電器電子、廢舊紡織品、廢電池、廢玻璃等)的回收量、回收價(jià)值都總體增長(zhǎng),2018年,全國(guó)主要再生資源回收量為3.2億噸,回收價(jià)值達(dá)8704.6億元;
此外,根據(jù)工信部、商務(wù)部、科技部發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出的發(fā)展目標(biāo),到2020年,全國(guó)再生資源回收利用量達(dá)到3.5億噸。
同時(shí),根據(jù)資料的公開(kāi)程度,前瞻整理了2019-2020年部分再生資源的回收情況,可以看出,與2018年相比,2019年廢棄物的回收量都有所增加,一定程度上說(shuō)明行業(yè)的回收經(jīng)營(yíng)情況較為穩(wěn)定:
——利用率還有待提升
另從加工處置的角度來(lái)看,據(jù)生態(tài)環(huán)境部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年,全國(guó)一般工業(yè)固廢和工業(yè)廢物的綜合利用量總體上升。2019年,全國(guó)一般工業(yè)固廢的綜合利用量為23.2億噸,工業(yè)危廢的綜合利用處置量為0.75億噸。
同時(shí),從部分細(xì)分市場(chǎng)的利用情況來(lái)看,在廢金屬市場(chǎng)中,再生銅鋁鉛鋅產(chǎn)量不斷增長(zhǎng),2020年約為1450萬(wàn)噸;在廢棄電器電子市場(chǎng),規(guī)范地拆解流程是其得以有效處置加工的前提,但目前的規(guī)范拆解率還有待提升;
而在廢舊輪胎市場(chǎng),據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道的數(shù)據(jù)顯示,2019-2020年我國(guó)廢舊輪胎的利用率在60%左右,還有較大的增長(zhǎng)空間。
四、再生資源競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——廢鋼市場(chǎng)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)
在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面,由于再生資源行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍廣,行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,但根據(jù)廢棄物種類的不同,各個(gè)企業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)有所不同。2020年12月末,中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)公布了《2019年中國(guó)再生資源行業(yè)50強(qiáng)榜單》,其中,TOP10企業(yè)的排名情況如下,廢鋼回收處利用市場(chǎng)的上榜企業(yè)較多:
——華東地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出
在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局方面,從2019年我國(guó)再生資源行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的注冊(cè)地分布來(lái)看,華東地區(qū)的上榜企業(yè)數(shù)量最多,占比達(dá)46%,其中江蘇省的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力最強(qiáng)。
五、“十四五”發(fā)展規(guī)劃:推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展
從政策角度分析未來(lái)我國(guó)再生資源行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),根據(jù)第十九屆五中全會(huì)通過(guò)的“十四五”發(fā)展規(guī)劃建議,從加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展、持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量、提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性、全面提高資源利用效率等方面將是“十四五”期間的發(fā)展重點(diǎn),具體內(nèi)容如下: